Среди нас есть те, кто лишь наполовину люди – метаморфы. Тех, кого считают «удачливыми», отправляют в академии, чтобы подготовить к жизни в обществе, но не все готовы смириться с такой судьбой.

Наоми долго скрывалась от службы отлова. Жизнь на улице научила ее бороться, а потому в первый же день учебы она не поладила с однокурсником.

И следующим утром его нашли мертвым.

Так кто из живущих в академии человек, а кто – зверь? И может ли зверем быть тот, кто никогда не менял руки на крылья и лапы, а гладкую кожу – на перья и шерсть?