Лилит привыкла к тому, что её жизнь в Хеллграде — это череда рабочих кризисов и одиночества. Но однажды вечером древние печати дрогнули, и из темницы вырвался Велькар — демон, чьё имя стёрли из всех книг ада. Он зовёт её голосом в голове, обещая власть, а Люцифер требует, чтобы она стала сосудом для силы побеждённого врага. Отказаться нельзя: эта сила изначально принадлежала ей самой, хотя память о том, откуда она взялась, стёрта по приказу владыки.

Она управляет адом, но не управляет собой. Гнев вспыхивает в Лилит быстрее, чем она успевает подумать, и тёмная энергия вырывается наружу, раня тех, кто оказался рядом. Бафомет — единственный, кто умеет её останавливать, хотя ещё вчера они спорили по каждому поводу. Он врывается в её дом ночью, остаётся в комнате для гостей, варит ей кофе с тостами, а потом тащит в мир людей под видом кузена и кузины-путешественников. Лилит не понимает, зачем он это делает, и не уверена, что хочет понимать.

В городе Грейвмарк, где солнце слепит после вечной темноты родного города, Лилит учится ходить среди людей, не выдавая себя. Но Велькар уже нашёл проводника — демона, которого она считала знакомым. Бафомет требует, чтобы она научилась контролю, пока враг не набрал силы. Лилит понимает, что проигрыш обернётся не её собственной гибелью: если Велькар заберёт энергию, он прорвётся в мир живых, и баланс между мирами рухнет. Она остаётся в чужом городе с единственным демоном, которому доверяет меньше, чем кому бы то ни было, и с силой, которая может уничтожить всё вокруг, пока она сама не научится ею дышать.