Это мир, знакомый нам по циклу «КОМ: казачий особый механизированный». Мир, в котором уживаются магия и технология, и обе они настолько обыденны для обывателя, что домашняя варочная плита на греющем магическом контуре никого не смущает, примерно как телефон или паровоз. Мир магов – и при том же – дизеля и пара, револьверов и приключений, прогресса и живых ещё понятий о чести.

Прошло тринадцать лет. Сын Ильи Коршунова, Аркадий, заканчивает училище. Но его военная карьера под вопросом, и сам он думает, что стал самым сильным в жизни разочарованием для близких.

Вместе с тем в мире происходят странные изменения. Кажется, что сбываются предсказания учёных о грядущем периоде магического минимума. Начинается страшная война, в которой одна из сторон планирует захватить максимум жизненного пространства, пользуясь накопленным технологическим преимуществом.

И в центре этой войны окажется Аркадий Коршунов, загадку феномена которого (со знаком минус) не смог разгадать ни один профессор магии...