Однажды фея пожалела бедную крестьянку с уродливым ребенком… Из волшебного милосердия проистекли фантастические события, которые почти привели к революции в маленьком княжестве. Сказка впервые напечатана в томе XXXIV «Отечественных записок» за 1844 год.