Пролог к поискам завершён: Лёвушка отправляется на Восток, чтобы продолжить обучение в самом сердце древней мудрости. В Индии он встречается с высокими Учителями, проходит через глубокие испытания и посвящается в самые сокровенные законы бытия. Путешествия в Гималаи, тайные знания о строении Вселенной, проверка верности и мужества – здесь герой окончательно превращается из ученика в сотрудника Света. Эта часть романа подводит к развязке и раскрывает величие пути служения, к которому ведёт вся книга.