1978 год. В Череповце, городе металлургов и химиков, одновременно и беспричинно пропадают два человека: японец Накамото Такаси и инженер-металлург Комаров. Обе пропажи остро интересуют местный отдел КГБ. В сферу поисков оказывается странным образом вовлечён старший инспектор уголовного розыска Алексей Воронцов. Но он не только участвует в розыске, Воронцов и сам является объектом интереса со стороны КГБ. Да ещё и открывающиеся обстоятельства пропажи этих двоих выглядят уж очень неправдоподобно…