В мире, где ангелы-уравнители безжалостно истребляют полукровок-нефилимов, чтобы сохранить хрупкий баланс между небесами и землёй и все бы оставалось неизменно, но один из уравнителей решает шагнуть против системы. Его миссия — уничтожать тех, кто нарушает установленный порядок. Но всё меняется, когда на его пути возникает она — девушка-нефилим, рождённая от ангела. Между ними вспыхивает неведомое для ангела чувство, которое переворачивает его мир с ног на голову. Пытаясь подавить в себе сердечные муки, он продолжает выполнять свою миссию, но душа отказывается подчиняться приказам. Теперь он стоит перед выбором: остаться верным своему предназначению или бросить вызов небесам ради спасения любимой.