Когда-то мир был един. Давно, очень давно. А сейчас их целых два. Верхний - отделившиеся от земли огромные острова и поднявшиеся в небо выше облаков, населенные людьми с магической искрой. Мир, где каждому дарован свой талант. И Нижний мир - то, что осталось от единого. Говорят, наполненный выжившими из ума и лишенными магии монстрами.

Спустя столетия размеренной и упорядоченной жизни в Верхнем мире рождается девочка без магического дара, без знака таланта на своей руке. Просто человек без искры или предупреждение о будущем Верхнего мира?

В любом случае, Эн не будет мириться с судьбой пустышки. Старинные рукописи? То, что нужно. Можно получить магическую искру в древнем источнике? Тогда пора в путь.

Вот только путь к источнику лежит в пугающий и неизвестный Нижний мир... И как так вышло, что Эн придется бороться за будущее этого мира, чтобы найти свой талант?