Закончив все свои мирские дела в Нью-Йорке, Гринч отправляется в мир-гигант Поднебесье. Белый Дьявол узнает правду о своей судьбе и соглашается продолжить своё дело посредника в новом месте.

Добро пожаловать в маркграфство Валентайн — границу занятых людьми земель Империи Колоссус. Здесь Маркус начинает свой путь адепта Поднебесья! Выращивание ядра, тайная магия Неба, интриги континентального масштаба.