Древняя легенда гласит: на озере Байкал обитает великий дракон Лусуд. Тот, кто поможет его детям – байкальским нерпам – получит награду: исполнение любого желания.

Когда маленького нерпу Луфи похищают, кажется, что надежды нет. Но ему удаётся сбежать и найти друзей – тигрёнка Тига и леопардика Лео. Теперь им предстоит опасное путешествие через леса и горы, чтобы вернуть малыша домой. Но за ними по пятам идёт Тенгри-Хан – жестокий повелитель лошадей, мечтающий захватить лесные земли.

На помощь героям приходят новые союзники: панда Джу и король обезьян Укун. У каждого из них есть заветное желание, которое они хотели бы загадать дракону. Но только Лео знает правду: Лусуд может исполнить лишь одну просьбу.