В преддверии Рождества в маленьком провинциальном городишке случилось чудовищное происшествие. Некто начал похищать… магию. Да-да, самую что ни на есть настоящую, ту, что является неотъемлемой частью городка и его жителей. Для расследования этого невероятного дела из столицы прибывает дознаватель Элиас Донован. Он молод, чертовски умён и до безобразия хорош собой. Но в Сноусмиде имеется свой «специалист». Джулиана Фэрфакс, дочь губернатора, уверена, что прекрасно справится и без помощи столичного выскочки. У неё есть своя банда «Добрые духи городка», а у господина дознавателя — лишь чересчур высокое мнение о себе. Пусть проваливает обратно на волшебном экспрессе! Вот только Элиас с этим планом категорически не согласен. Что ж, Джулиана покажет ему, кто в городке главный сыщик.