На окраине большого города среди груды мусора оживает странное существо – Мусорщик, созданный из выброшенных вещей. Он мечтает стать человеком и ради этого стремится заманить на свалку тринадцать детей – «мусорную дюжину». Помогают ему в этом древние силы: Баба-яга с её зельями и шантажируемый Леший. Но план нарушает неожиданное появление четырнадцатого – мальчика по имени Леон, обладающего особым даром.

Леону и его однокласснице Тоне предстоит раскрыть тайну исчезновения детей, встретиться с лесными духами, узнать истинные замыслы Бабы-яги и вступить в борьбу за будущее не только своих друзей, но и всего города. Сказочные существа, живой лес, дружба, храбрость и забота о природе – всё в этом увлекательном приключении, где судьба реального мира зависит от выбора детей и их способности слышать землю.