К Шерлоку Холмсу обращается мистер Фергусон, потрясённый жуткой сценой: он застал свою жену-перуанку склонившейся над колыбелью младенца с окровавленными губами. Все улики указывают на вампиризм, однако великий сыщик отвергает мистику и находит куда более прозаичное и трагичное объяснение. Разгадка кроется в южноамериканском яде, слепой ревности пасынка и самоотверженном молчании матери, спасающей жизнь своего ребёнка.