Волк-перевертыш Бретт Ли — жесткий детектив, стремящийся поймать преступника. У него нет времени на свидания или спаривание.

Застенчивая перевертыш Ферн Блоссом, личный шеф-повар, всю жизнь работала случайными заработками, и, наконец, она обосновалась в доме подозреваемого в убийстве. Во время слежки за подозреваемым Бретт встречает Ферн, и его непосредственное влечение неоспоримо.

Найти пару сейчас неподходящее время, они должны раскрыть убийства.