Давняя вражда волков и людей окончена. Последние серые стражи леса убиты, немногие выжившие навсегда покинули родные края. Но торжество бравых охотников длится недолго - на зажиточную деревню Хорошейку нападают неведомые твари. Их шкуры красны, как огонь, они умны, беспощадны и ненасытны. А на черных хвостах своих несут лютую погибель роду человеческому...