Джейк Салливан, герой войны, частный детектив и бывший заключённый. Он на свободе, потому что обладает магическим талантом, способностью изменять силу гравитации вокруг себя . Бюро расследований обращается к нему за помощью в поимке преступников, обладающих магическими способностями. Но последняя операция, в которой ему пришлось участвовать, пошла совсем не по плану. Делайла Джонс, женщина, за которой охотились федералы и которая в более счастливые времена была давней подругой Джейка, обладающая огромной магической силой, слишком большой, чтобы копы могли с ней справиться, даже с помощью Джейка.

Дальше стало всё стало ещё хуже. Джейк узнал, что федералы солгали ему о том, что Делайла убийца, и о том, что это его последнее задание, он был слишком ценен для них, чтобы отпускать. Но всё оказалось ещё хуже, чем предполагал Джейк. Противоборствующие силы, владеющие магией, ведут тайную войну, и Джейк даже не подозревал, что привлек внимание одной из сторон, чьи безжалостные лидеры считали, что Джейк слишком опасен, чтобы оставлять его в живых...