Не в добрый час Мэрит Нуар встретилась с драконом: сначала он бросил ее после ночи любви, потом она узнала о своей беременности. Но на этом злоключения не закончились, вскоре Мэрит ждало еще одно страшное испытание: только что рожденного сына похитили, и найти его, к сожалению, не удалось.

Пять лет спустя отец решает выдать Мэрит замуж, но она не хочет этого брака. В ночь перед свадьбой она встречает странного старика, который утверждает, что может помочь ей вернуть сына и обрести любовь. Нужно лишь загадать желание.