2022 год. Ирак. Двадцатилетний нелегальный разведчик Мансур Булут второй месяц находился в Иракском Курдистане на базе курдов РПК, где выполнял свое первое задание, полученное от Центра. Мансур родился в Турции от курдянки Дилар и тогда еще очень молодого Петра Горюнова, с которой тот закрутил несанкционированный Москвой роман. После провала Горюнова тринадцатилетнего Мансура пришлось тайно вывозить из страны в Россию. Спецуправление, в котором Горюнов проработал много лет сразу же заинтересовалось подростком, свободно владеющим не только курманджи, турецким, арабским и английским языками, но и французским, который он изучил по упорному настоянию отца. Мансура, несмотря на все возражения Горюнова, который не хотел, чтобы сын шел по его стопам, начинают готовить к работе в Управлении нелегальной разведки СВР России. И вот после успешного обучения российский офицер Мансур Булут действует в стане курдов, в то время как контрразведка ФСБ России ведет не менее интенсивную работу в Москве, пытаясь разыскать и пресечь деятельность агента ЦРУ.