Уроки закончились. Для Егора и Вовки наступили последние в их жизни школьные каникулы. Ребятам хочется провести их незабываемо, поэтому они отправляются выступать на фестивале в честь Ивана Купалы. Проблемы начинаются, когда песня, написанная Егором, необъяснимым образом будит Морану – владычицу Нави. Теперь участникам фестиваля придётся исправлять ситуацию. А если к утру они не справятся, то не взойдёт на небо Ярило, и всё без его тепла обратится в прах.

Продолжение повести «Зимняя ночь костров Мораны».