Вот уже двадцать лет в Княжество Дубравное не приходит зима. Его жители считают избавление от жестокого сезона подарком богов. Думает так и сирота Ружена, пока не встречает в лесу гусляра Горецвета.

Горецвет, получивший силу вещей птицы Гамаюн, странствует по Дубравному в поисках союзников богини Морены. Двадцать лет назад закончилась война между богами, в которой богиня и те, кто сражался на её стороне, погибли. Но силы богов не пропадают бесследно – они находят себе новые вместилища.

Гусляр говорит Ружене, что она – наследница Морены. Теперь девушка обязана вернуть зиму и разобраться с беспорядками в Нави, которые устроил один из верховных богов.