Мировые войны и преступность остались в далеком прошлом. Человечество на живых симбионтах-кораблях разлетелось по всему обитаемому космосу, засеивая семенами городов все новые и новые планеты. Но когда над Сферой разума нависает неотвратимая угроза, справиться с ней может только тот, для кого чужая смерть – это «сопутствующие потери», тот, кто стоял на руинах старого мира ради обретения нового. Михеев, пилот Дальней разведки, срастивший свой разум с кораблем, вынужден вернуться к людям. Он узнает о том, что кто-то получил доступ к объекту «Фенрир» – чудовищному порождению старых недобрых времен. И теперь этот кто-то способен вывернуть реальность наизнанку…