Ярослав отправляется в Тульское княжество, чтобы помочь разобраться со злом, рвущимся из Разломов. Если прежде такая нечисть терроризировала лишь захолустья, то теперь разбушевалась не на шутку в густонаселённом районе княжества.

Но что на это скажет Морозова, которую тульские нарекли врагом? А как отреагирует на его появление магичка Люта, потерявшая из-за него мать? Но герою всё равно, когда на карту поставлены жизни невинных людей.