Нокс Морграйс – архонт и апостол Тьмы, чья двухсотлетняя служба богине Деворе Асура Анимас овеяна дымом пожарищ и кровью поверженных врагов. Во главе инфернальных легионов он неустанно разносит её волю по Астральному Плану, не ведая жалости и сомнений, оставаясь верным лишь своей повелительнице.

Тёмный соблазнитель – такова его вторая ипостась при дворе богини. Он искушает благородных дев, не помня о своём земном прошлом, превращая каждое соблазнение в изысканное искусство. Но с недавних пор его чёрное сердце начинает испытывать странные перемены, природу которых он не в силах постичь.

Судьба мироздания оказывается в его руках, когда лунная богиня посылает его на Землю с особой миссией. Ему предстоит обольстить юную невинную деву, в которой скрыта сила, способная склонить чашу весов в извечной битве между Тьмой и Светом. Но что, если эта встреча изменит не только судьбу мира, но и самого архонта, заставив его усомниться в своём пути?