Размеренная жизнь Джефа Саммерса рухнула, когда на его пороге возникла женщина с младенцем на руках и попросила о помощи. Ее дочь попала в ковен и оборвала все связи с окружающим миром. И только Джеф сможет как-то повлиять на нее и убедить вернуться к матери. Но он еще не знает, что ведьм Черного Ручья лучше не тревожить.

Эта серия — приквел к основным событиям, здесь рассказана история знакомства Джефа и Фло, а также то, откуда взялся первый монстр.