СССР, конец 80-х. Майор милиции Андрей Петров приезжает в глухой Нижний Лесовск, где люди исчезают бесследно, а милиция делает вид, что ничего не происходит. Текстильный комбинат «Красная нить» – рассадник махинаций, начальство повязано коррупцией, а в местном лесу творится нечто зловещее.

Все следы ведут к Мёртвому озеру, которое хранит тайну, за которую готовы убивать. Чем ближе Петров к разгадке, тем меньше у него шансов вернуться живым.