Знаменитому магу-музыканту Лансу альт Грегору удаётся обучить трагерских менестрелей боевой магии, ведь управление пушкой в бою почти не отличается от управления флейтой. Он и Регнар альт Варда возглавляют магическую оборону двух фортов береговой защиты Эр-Трагера в сражении против браккарской эскадры. Но сердце Ланса рвётся на юг Аркайла в мятежную провинцию Вожерон, где Реналла из Дома Жёлтой Луны отчаянно нуждается в его помощи.