Октябрь 1950-го года. Корейская народная армия разбита превосходящими силами ООН и отступает к границе с Китаем и СССР. Народно-освободительная армия Китая ещё не перешла реку Ял, следуя на помощь союзнику - и советские лётчики ещё не вступили в воздушные схватки с американцами, став настоящим кошмаром для пилотов НАТО!

Но пара советских военспецов, отступающих вместе с армией КНДР, вынуждены вступить в бой, несмотря на запрет Верховного... За плечами фронтовиков богатый боевой опыт войны с вермахтом - и он пригодится им в схватке с новым врагом!