Пройдя испытание первого полёта, шестнадцатилетняя Амель верит, что сможет, наконец, погрузиться в учёбу, чтобы стать настоящим небесным всадником. Но когда одного её друга тяжело ранят, а второй отказывается открыть свою страшную тайну, в руках Амель оказывается важное донесение, и ей нужно решить, на чьей она стороне. Хуже того, в Школу драконов приезжают маги. Грядут перемены, и к Амель снова начинают относиться с предубеждением. Она теряет только что обретённый дом, но сможет ли Амель понять, кому ей можно доверять? Или только что обретённые друзья быстро отвернутся от неё и опасность станет постоянным спутником?