Инквизитор Юлий Тюльп приезжает в деревню Непролазные Грязи с важной миссией. Он должен обратить неверующих сельчан в истинную веру. В Непролазных Грязях орудуют темные силы. Чародейка Эрика каждую ночь сражается с умертвиями. Юлий старается изо всех сил и не замечает, как Грязи затягивают его в водоворот опасностей и любви.