Алексей Волконский, 17-летний сирота из обедневшего рода Волконских, неожиданно обнаруживает, что обладает редкой магией "теневого плетения", унаследованной от матери-японки, которую он никогда не знал. Его жизнь меняется, когда он случайно спасает японскую магичку, княжну Акико Такамура, от покушения в Порт-Артуре. Это событие втягивает его в тайную войну между магическими кланами Российской империи и Японской империи, которые манипулируют ходом войны ради своих целей.

Алексей узнает, что он — ключ к древнему артефакту, "Сердцу Теней", способному подчинить мир смертных магам. Его способности делают его целью для обеих сторон: русские хотят использовать его как оружие, а японцы — как мост между культурами. По мере развития сюжета Алексей собирает вокруг себя союзников, включая Акико, загадочную русскую ведьму Марию и дерзкую японскую убийцу Хару, формируя нечто вроде "гарема силы". Он должен не только выжить, но и выбрать, чью сторону принять...