Луна хранит секрет, способный перевернуть представление о месте человека во Вселенной. Николай и его верный спутник, енот Рэддл, оказываются вовлечены в водоворот событий, которые могут привести к гибели человеческой цивилизации. Смогут ли они разгадать тайну древнего механизма и предотвратить катастрофу, или человечеству суждено уступить место новому разумному виду?