Сын Ведьмы успел накопить военно-технические силы в Парагвае, Китае и Эфиопии, чтобы помочь Советскому Союзу во Второй мировой войне, однако исход сражения с ордой континентальной Европы будет зависеть от стойкости Красной армии и трудового народа. И пока мудрый владыка Парагвая Алексей Ронин активно помогает поставками оружия, продовольствия и переброской армий военспецов, его бесшабашный сын Матвей, желая проявить удаль молодецкую, сбегает на фронт. Поначалу, по заветам наставника, Матвей старается не выпячивать магические способности, но разве ж удастся драться в смертельной схватке не в полную силу? Парагвайские вертолёты и сверхвысотные дирижабли, казацкие радиотелевизионные станции и приборы ночного видения тоже выглядят колдовскими штучками, но они хотя бы имеют техническое объяснение, а вот безобразия, творимые хулиганом-чародеем, зашкаливают.