Люба выпытывает, как мама впервые познакомилась с семьёй цыган, попавших в беду при переезде. Она удивляется, что мама сторонится порядочных Ибрагимовых только потому, что они цыгане, зато пускает в дом злых бабок-сплетниц и вороватых брехливых соседей.

Гуляя на заброшенном консервном заводе, Люба и Сэро натыкаются на проблемы. Девушку беспощадность приятеля пугает. Сэро даёт Любе немало ценных советов, делится жизненным опытом, уделяет время, но при этом некрасиво высмеивает её, постоянно задевая девичье достоинство.

Доверительная дружба Любы и Дениса перетекает во взаимный интерес. Люба понимает, что нравится, но специально строит снежную королеву, чтобы ощутить власть над парнем. Ребята негласно не распространяются о своей дружбе, чтобы сохранить её от чужих вмешательств. Денис романтизирует девушку, идеализирует, не замечая, что у тихой, скромной Поспеловой есть пугающая сторона.