Майку срочно нужна работа, чтобы оплатить дорогостоящие лекарства. Он устраивается в центр Санта Клаусом. Влюбляется в Элиссу, которая работает тут эльфом. Знакомится там же с Ричардом, который втайне любит Элиссу.

Но борьба за место Санты и сердце девушки еще не самое страшное... В городе происходят убийства и только эта троица сможет раскрыть дело! Успеют ли они найти злодея до Нового года, чтобы город спокойно мог праздновать?