В мрачном уголке старинного города, завуалированного вечным туманом, находится заброшенный замок. Здесь живут печальная история и неповторимая любовь.Молодой вампир Эдвард и простая девушка Лена, полная жизненной энергии, случайно встречаются в замке. Между ними возникает искра, и они проводят вместе незабываемые вечера, полные нежности и печали. Эдвард решается на рискованный шаг — стать человеком ради Лены.В это же время в тихом, заброшенном особняке на краю леса живёт призрак юного художника Алексея. Однажды в особняк забредает молодая девушка Мария, которая увлекается искусством. Алексей начинает проявлять себя, создавая новые картины, полные любви и тоски. Мария начинает чувствовать его присутствие и вскоре влюбляется в призрака.Их история подходит к своему логическому завершению, но любовь остаётся навсегда запечатлённой в искусстве.И в тени таинственных древних лесов живёт демон Эрик, который наблюдает за прекрасной смертной Леной.