На восточных рубежах снова неспокойно. Маньчжуры выдвигают требования вернуть им Амурский выступ, угрожая развязать военный конфликт. Никита активно работает над системой индивидуальной защиты бойца для русской армии и одновременно с этим полностью берет на себя управление семейным бизнесом. Ответственность за своих близких и друзей заставляет Никиту осторожнее относиться к своим шагам и поступкам. Но молодой волхв не забыл клятву – найти Хазарина и покарать его за события, произошедшие в Албазине.