Лучший мечник (Мечислав - 17 лет) и лучшая плясунья (Сияна – 16 лет) отправляются на поиски смерти Кощеевой, после того как Владыка Зла при помощи Змея Горыныча сжег их деревню. Их команда – вынужденная. В начале Сияна не очень симпатизирует небогатому молчуну Мечиславу. Им пришлось бежать из сгоревшей деревни, так как они впали в немилость к царю и к его сыну.

Мнимая соратница Кощея – Баба Яга подсказывает им, как найти смерть Кощееву. Пока они дойдут до нее, их ждет множество испытаний. И еще больше их будет уже после того, как они до нее доберутся.