В маленьком северном поселке Новый год всегда был особенным праздником, но однажды череда загадочных событий превращает волшебную ночь в невообразимый кошмар. Все начинается с того, что в поселок приезжает загадочный Черный Кукольник и его деревянный спутник, болванчик Назар.