Бывший оперуполномоченный Николай Мигренев, по прозвищу Мигрень, уволенный из МВД по "оптимизации", создает свое частное сыскное агентство и берется за самые невероятные дела. Ему помогает его друг, начинающий журналист Слава Сверлицин, которого Мигрень, за въедливость характера, окрестил Сверлом.