В мире неспокойно. Король Калидиума — страны, населенной преимущественно человеческой расой, — вынужден иметь дело с войнами соседних звероподобных народов. В самом Калидиуме дела также идут скверно: один из крупных городов захвачен мятежниками, именующими себя «Последователи Калида». В это тяжелое время некто начинает сложную игру, что изменит судьбу страны и всего мира.

Наивный бродяга по имени Грим, любознательный изобретатель Атлас, саркастичная наемница Ни-Кель — череда странных событий сводит их вместе. Ведомые разными желаниями, они отправятся в опасный путь, следуя посланиям того, кто всегда на два шага впереди них. Столкновения с солдатами другой расы, наемниками и фанатиками - все это мелочи, когда с тобой начинают говорить мертвецы и происходят явления, в корне меняющие представление о природе всего мира. Но кто же стоит за масштабным планом, чего он добивается? Кто пытается предотвратить войну? Увы, увлеченность поиском разгадки может привести к фатальным последствиям.