Болезнь дедушки вынуждает Варю оправиться в отдаленный поселок, раскинутый посреди густого, и как оказалось, обросшего неприятными слухами, леса. Девушку встречают относительно тепло, однако с первых минут заметно, с местными что-то не так, они словно одичали: поют зловещие песни, верят в проклятия и поклоняются непонятному божеству. А главное, каждый уговаривает быстрее уехать, бросить деда и вернуться в столицу.

Но Варя решает остаться и вскоре понимает, что кажется сходит с ума. Ей мерещится то, чего просто не может быть: тени, голоса, и женщина, вырвавшаяся из ее снов в реальность. Вокруг начинает происходить чертовщина, которой девушка не находит логичного объяснения.

Но ясно одно: притаившееся зло выбрало новую жертву. И Варе стоило уехать, пока была такая возможность.