Дорога приводит Ориса и Кастора на окраину Серых Топей, где живёт проклятый мастер-чучельник. Местные говорят, смерть за ним ходит, а тут как раз и хворь неведомая на болотах расцвела, за которой аж целый волшебник охотится.