Однажды у простых не огнедышащих драконов рождается черный дракон по имени Гвэлешапи. И папа-дракон учит Гвэлешапи выдыхать пламя. Но у маленького дракончика получается только дым.

Не принятый старейшинами, он покидает родную скалу и отправляется на поиски своего мира. Так он знакомится с любопытным черным котенком по имени Боли. А чуть позже — с девочкой Гого. Гвэлешапи считает себя не настоящим драконом, потому что у него не получается выдыхать огонь. Но помогая несчастной девочке, он вдруг узнает, свою истинную ценность.