В этом произведении представлен не совсем обычный мир. Это мир разумных енотов. занятых составлением истории жизни своего племени, опираясь на список из нескольких книг, получивших название – Цветные сказания. В течении нескольких столетий жизнь енотов и людей была неразрывно связана, но сейчас человеческое общество находится в процессе увядания и регресса. Проблемы материального порядка решены, люди заняты осмыслением своего предназначения в этом мире. Освоена подземная область Земли, на запредельной глубине. Многие переселились туда. Появилась новая формация человеческого племени – модификанты. Это особый вид людей, которые приобрели новые качества – развитый интеллект, телепатию и долголетие. У них своя задача – поиски знаний. Они являются конкурентами для людей в освоении ресурсов планеты. Параллельно происходит технологическое развитие ещё одной общности – термиты. Прошло очень много лет, и еноты стали считать общество людей – мифом, легендой. Какие пути выберут герои романа?