В городе Хмурый появилась фабрика, которая исполняет детские желания. Многие обрадовались такому событию, но далеко не все. Одиннадцатилетнюю девочку Мишу начал одолевать страшный интерес и она решила разыскать самого владельца фабрики, чего бы ей это ни стоило.