Инчэн, молодой, но могущественный наследник клана Небесных Драконов, отправляется в поволжский городок, чтобы вернуть жемчужину Великого Предка. По преданию, когда-то давным-давно она была коварно похищена у Драконов волшебными Соловьями.

Встретив Надю, Инчэн понимает, что она не простой человек, а девушка-птица... соловей. Теперь ему предстоит решить, что важнее - любовь или долг перед кланом? А между тем враги, желающие заполучить великую жемчужину, начинают действовать...