Когда магов перестали считать посланниками дьявола и позволили им жить бок о бок с обычными людьми, город Теллур, ввиду своего преклонного возраста, впал в беспамятство и радушно принял тех, кого до недавнего времени сжигал на кострах за ведьмовство. Мнимый мир и покой позволяют магам затеряться в толпе граждан, спешащих на работу в офис и отправляющих детей в школу, но соблазн воспользоваться сверхъестественными силами ради собственного блага горит в душе каждого, и любая неприятность только сильнее раздувает этот пожар. Дан искренне хотел стать хорошим человеком, но так как платят за это очень скудно, ему пришлось пойти другим путём. Магия затянула его на скользкую криминальную дорожку, которая рано или поздно должна была привести его к зданию департамента по борьбе с магическими преступлениями.