Бранд, в компании матерящегося кентавра Дж'Онни и великана Вайдабора, отправляется на восток, дабы помочь героине Валланто и несравненному раздолбаю-барду Минту Вольдорсу, с их семейными проблемами и божественными проклятиями. Попутно он продолжает разгадывать тайну хозяина подземелий и немного бьет всех, кто пытается ему в этом помешать.