В 2007 году 43-летнего бомжа Николая Ермакова неожиданно похищают инопланетяне и меняют местами с добровольцем-инопланетянином по имени СА. Ермаков знакомится с командой и домашним животным инопланетян по имени ЛЮ, а СА его тем временем подменяет на Земле. Но в это дело вмешивается и третья загадочная сторона. Как выясняется в дальнейшем, неизвестно кто из героев повести на самом деле стоит на верхней ступеньке эволюции. И кто из них по-настоящему счастлив.