Открытие варп двигателя привело не к экспансии человечества, а к трагедии. Исследовательское судно “Калипсо”, показало путь к Солнечной системе для миллиардов полуразумных насекомых. Рой под управление королевы грозит уничтожить человеческую цивилизацию, а всех людей превратить в инкубаторы для личинок. Помешать полному и гарантированному уничтожению восемнадцати миллиардов человек могут только четыре друга. Парни, совершенно случайно, находят на Марсе совсем недетские игрушки Древней цивилизации.